Kiedy dwóch nieprawdopodobnych współpracowników - otwarty, zbuntowany oficer CIA i doświadczony, błyskotliwy agent FBI, który jest zagorzałym obrońcą porządku prawnego - zostaje przydzielonych do nowojorskiego biura CIA, muszą nauczyć się współpracować, aby prowadzić dochodzenia w sprawach i przestępcach, którzy stanowią zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Odkrywają, że dzielące ich różnice mogą być ich największą siłą.