Tylor Tuskmon, świeżo po ukończeniu Uniwersytetu Potworów z wyróżnieniem, udaje się do Potworów i Spółki, aby spełnić swoje marzenie o przemianie w Terrora... a może nie. Odkrywa, że nie potrzebują już Terrorów, ale Jokerów! Tylor zostaje tymczasowo przydzielony do Zespołu Sił Interwencyjnych Potworów. Mimo że jego początkowe marzenie się rozpada, Tylor wyznacza sobie nową misję: zostać Jokerem.