A Camelot, Gauvain se moque de la taille de l'armée d'Arthur. Le jeune roi explique qu'il est en train de recruter des soldats et lui propose de venir s'entraîner. Dans le combat, le célèbre guerrier prend le dessus et casse l'épée d'Arthur. Merlin doit donc se lancer à la recherche d'une nouvelle arme forgée pour son roi. Il se rend chez Caliburn, un forgeron légendaire connu dans tout le royaume. L'artisan explique au magicien qu'il a besoin de rencontrer le guerrier afin de connaître son poids ainsi que sa façon de se battre. Cette épée indestructible faite sur mesure se nommera Excalibur...
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