Rongé par la culpabilité d'avoir provoqué la mort de Caliburn et de sa fille, Merlin se replie sur lui-même, se condamnant à une réclusion dont Ygraine tente de le sortir. S'affirmant de plus en plus dans son rôle de roi, Arthur entend bien rendre une justice équitable dans tout le royaume. Après avoir sauvé un paysan du lynchage, il organise son procès, convaincu que le meurtre qu'on lui reproche cache une autre vérité. Guérie, Morgan tente de gagner la sympathie de la population, aidée par Sybil. Celle-ci feint une violente agression pour mieux dénoncer l'insécurité dans laquelle s'enfonce la région...
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