Nathan a une explication avec Linderman. Ce dernier lui révèle ses motivations. Selon lui, l'explosion qui va anéantir New York est un Mal nécessaire pour l'Humanité... Mr Bennett compte sur Parkman pour échapper à la Compagnie... Peter se retrouve face à face à Sylar ! Et Claire fait la connaissance de sa grand-mère, Angela Petrelli...
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