Em um flashback de Agrabah, a princesa Jasmine recruta Aladin para ajudá-la a recuperar uma arma secreta capaz de quebrar o domínio de Jafar como sultão e salvar a cidade da ruína. A missão deles os leva a Caverna das Maravilhas onde um fato sobre Aladin é revelado.
Em Storybrooke, os truques da Rainha Má sobre Hook e os Encantados força Emma a revelar seu segredo. Mais tarde, a Rainha Má mima Zelena, enquanto, em outro lugar da cidade, Regina e nossos heróis tentam entender o que aconteceu com Aladin.