Emma e Regina bolam um plano para prender a Rainha Má em sua própria prisão, enquanto Snow e David tentam ajustar suas vidas um sem o outro.
Enquanto um Henry nervoso se prepara para levar Violet ao baile da escola, a Rainha Má assume a personalidade de Regina para dar a ele um conselho que poderá leva-lo para um caminho escuro. Mais tarde, Zelena concorda em ajudar Bella, e juntas elas escolhem Aladin para roubar um objeto mágico do Sr.Gold que poderá proteger Bella e seu bebê dele para sempre.