Quando descobre que nossos heróis possuem uma arma capaz de derrotá-la, a Rainha Má rouba a lâmpada mágica de Jasmine e faz um desejo que pode erradicar o Salvador para sempre. Não querendo acordar Snow enquanto Emma está desaparecida, David trabalha com Hook e Henry para segurar a Rainha Má na baía em Storybrooke, enquanto Regina vai a uma missão de resgate. Mais tarde, Gold e Bella enfrentam uma surpresa perigosa para seu filho recém-nascido.