Com Snow ainda sob a maldição do sono em Storybrooke, David e Hook correm para parar Gideon antes que ele possa confrontar Emma. Gideon faz uma confissão a Bella e Gold sobre seu passado enquanto estava desaparecido. Mais tarde, Regina luta contra a realidade de que todos, talvez até mesmo Robin, são melhores em um mundo onde a Rainha Má está derrotada. Emma vai ao encontro de alguém familiar para ajudá-la a retornar com Regina para casa, e ela descobre o poder de mudar seu próprio destino.