Em um flashback, Zelena se torna amiga de um jovem lenhadora que foi amaldiçoado e o ajuda a encontrar um novo coração. Zelena é forçada a escolher entre manter seus poderes ou sua amizade com o jovem. Mais tarde, em Storybrooke, Zelena decide deter por si só a Fada Negra, algo que Regina descorda totalmente. Enquanto isso, os Encantados discordam dos planos de casamento de Emma e Hook.