Henry acorda em uma Storybrooke amaldiçoada e descobre que Emma está no hospital psiquiátrico, e a Fada Negra é a nova prefeita. Henry tenta ajudar Emma a recuperar sua memória enquanto Gold tenta descobrir o que realmente aconteceu com Bela. Mais tarde, Snow, Encantado, Regina, Zelena e Hook estão presos em uma conturbada Terra dos Contos de Fada e tentam desesperadamente descobrir um modo de voltar para casa.