Quando Drizella ameaça o reino com uma maldição das trevas, Henry e Ella tomam ações extremas para proteger Lucy e os outros; e Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável. Em Hyperion Heights, Roni recruta Henry para viajar à São Francisco para procurar sua irmã, mas quando ele descobre que Lucy ficou inconsciente, Henry corre para ficar ao lado dela. Enquanto isso, Gothel ganha a confiança de Anastasia e as consequências de seu relacionamento podem ser fatais.