No dia da coroação de Tiana, um confronto com o Dr. Facilier a obriga a fazer uma viagem pelo Bayou, onde um encontro surpreendente muda sua vida e a busca por um jacaré toma um rumo sombrio. Em Hyperion Heights, Sabine se reconecta com um velho amigo cujos planos poderiam colocar em risco seus sonhos culinários. Enquanto isso, Rogers e Weaver investigam uma bruxa cega, levando-os a uma descoberta chocante sobre O Clã.