No País das Maravilhas, Alice arquiteta um plano para encontra Cyrus e usa a garrafa do gênio como isca para descobrir contra quem está lutando e quem são seus verdadeiros amigos. Enquanto isso, a Rainha Vermelha e Jafar batem de frente. Já em um flashback, descobrimos como Alice e Cyrus se apaixonaram e como o gênio foi parar em Wonderland.