Em flashback, o Valete caça a Alice por instrução de Cora e ele se encontra fechando um acordo para obter o seu coração de volta. No presente, a amizade de Alice e o Valete é testada quando ele obedece a ordem de Jafar e rouba de Alice. Enquanto isso, o Jabberwocky tenta se libertar do controle de Jafar, e esse é confrontado por seu ex-parceiro.