Иппо, назначенный Идате в качестве представителя японского легкого и полулегкого веса, еще не осознает всей серьезности своего положения. Его соперником во втором защитном поединке титула становится Хаммер Нао, занимающий 7-е место в Японии. Информации о Нао почти не было, но Иппо продолжает усердно тренироваться. В зал приходит Итагак, ставший вице-чемпионом на национальном уровне, и атмосфера становится более оживленной.
Просмотрев видео с боями Нао, Иппо был поражен его мощным боковым ударом. Нао, который изначально дебютировал в полусреднем весе, мечтает о поединке с Иппо и решил перейти в перо. Он выглядел устрашающе, с опухшим лицом после многих ударов.
Однако, когда Иппо узнал настоящее имя Нао от Камогавы, он был в шоке. Нао — это Наомити Ямада, который когда-то уважал Иппо как старшего и всегда страдал от рвоты во время пробежек, получив прозвище "Геро-до". Несмотря на свою неуклюжесть и застенчивость, Наомити упорно…