Мужчина выходит из номера отеля с чемоданом, выбрасывает его в мусоропровод, а потом представляется регистратору как Тони ДиНоззо. На следующее утро Тони приходит на работу с похмелья, и на вопросы Зивы и МакГи отвечает, что вчера пил. Когда появляется Гиббс, то начинает спрашивать Тони, где он пил и кто может подтвердить его алиби. Затем команда едет в отель, в мусорном контейнере рядом с которым было найдено тело мужчины, упакованное в дорожный чемодан.