Лорд Джон приезжает на Фрейзерс-Ридж с юным Уильямом. Мерта узнаёт, что Уильям — сын Джейми, но соглашается хранить секрет. Джейми берёт Уильяма на охоту и рыбалку в лесу, а Клэр ухаживает за Джоном, который заболел корью. Уильям злит индейцев чероки, вынув рыбу из одной из их ловушек, и Джейми готов пожертвовать собой, чтобы защитить мальчика. Джон выздоравливает, и Джейми с грустью смотрит, как Уильям уезжает.