Враг разгромлен, и ЩИТ, казалось бы, готов праздновать победу. Рэйна начинает вовсю пользоваться даром провидения и видит угрозу для одаренных, которая скрыта на авианосце Гонсалеса. Вместе с Гордоном она отправляется на корабль, чтобы побольше разузнать о загадочном нечеловеческом узнике за красной дверью. Теперь Гонсалес убежден, что община одаренных несет угрозу, и хочет разобраться с ними раз и навсегда. Колсон предлагает хотя бы попытаться начать с переговоров, а Скай в замешательстве и уже не очень понимает, на какой она стороне.