Будущее принцев в Тауэре находится в руках Ричарда: они представляют угрозу не только для его правления, но также и для надежд Маргарет увидеть своего сына Генри Тюдора на троне. Пока Маргарет замышляет устранение мальчиков, Анну терзают страхи, что она невольно решила судьбу принцев. Елизавета, находясь в убежище, с ужасом осознает, что заключила договор со своими врагами, и обращается к колдовству, чтобы наказать виновных.