За публичное обвинение Мартина Лютера в книге «Защита Семи Таинств» римский папа нарекает Генриха «Защитником веры». Принцесса Маргарита противится замужеству с дряхлым королем Португалии, но этот союз недолговечен. Тем временем, страсть Генриха к Анне Болейн со временем все усиливается.