Gold rejoint Ursula à New York où ils proposent une alliance à Cruella. Gold veut retourner à Storybrooke pour retrouver l'auteur du livre des contes et s'assurer de sa coopération avant que « les héros » ne le retrouvent. À Storybrooke, Emma, Regina, Belle, Crochet et Mary Margaret veulent libérer les fées prisonnières de la boîte magique…