La série suit deux détectives de Los Angeles, tous deux anciens agents secrets du gouvernement : (« Stu ») Bailey, et Jeff Spencer. Stu Bailey est un ancien agent de l'OSS expert en langages, tandis que son partenaire Jeff Spencer, lui aussi un ancien agent du gouvernement, est spécialisé dans les arts martiaux. Le bureau du duo est au 77 Sunset Strip, entre La Cienega Boulevard et Alta Loma Road à côté du bar de Dean Martin, le « Dino's Lodge ».