Phurich (Phu), un jeune homme d'affaires de 28 ans, quitte Bangkok pour gérer un bar thématique marin, Full and a Half, sur une île. Il y rencontre Nawa, un barman talentueux et charismatique qui cache un secret : il est l'un des derniers tritons au monde.
Nawa, orphelin depuis l'âge de 25 ans, est sociable et aimant, mais il préfère souvent la solitude. Il travaille au bar et est très apprécié de ses collègues et clients.
Phurich tombe amoureux de Nawa sans connaître sa véritable identité. Cependant, il entre en conflit avec Prapai (Wind), le meilleur ami de Nawa et également un triton. Prapai est secrètement amoureux de Nawa et croit que les relations entre humains et tritons sont vouées à l'échec.
Un soir, Phurich suit Nawa jusqu'à la plage et découvre son secret, ce qui change à jamais leurs vies. L'histoire explore des thèmes comme l'amour, la déception, le sacrifice et la compétition, avec des rebondissements imprévisibles.