Xiao Duo, eunuque en chef, est le véritable détenteur du pouvoir au palais, ayant des hommes et ressources partout et l'appui de l'impératrice. Toutes ces intrigues et conspirations n'ont qu'un but : venger la mort de son frère jumeau qui a eu lieu il y a des années, raison pour laquelle il ment même sur sa condition d'eunuque.
Quand l'empereur meurt, Xiao Duo place au pouvoir le frère naïf et craintif de l'empereur, Murong Gao Gong qu'il compte contrôler. Mais le prince accepte à une condition : Xiao Duo doit sauver Bu Yin Luo de la mort.