Juin 1865. Les Shinsengumi, qui s'étaient installés au temple Nishi Honganji et poursuivaient leurs patrouilles à Kyoto, reçurent des rapports selon lesquels des « voleurs se faisant passer pour des Shinsengumi » apparaissaient fréquemment. Au même moment, les Shinsengumi furent chargés d'escorter le shogun Iemochi à Kyoto et d'assurer sa sécurité, et Hijikata et ses hommes se précipitèrent pour résoudre l'incident. Pendant ce temps, plusieurs Rakshasas s'échappent de la caserne Shinsengumi avec l'aide d'une « silhouette ressemblant à Chizuru ». De plus, Chizuru, qui était sortie en ville avec Sakai du département de comptabilité, est prise dans l'agitation et disparaît. Les divers incidents entourant le Shinsengumi n'étaient-ils que des coïncidences, ou... ?