Soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de la première victime, John Haplin est arrêté. Tommy Conroy n'est pas loin de penser que lui et le magicien ne font qu'un. Merritt invite Peggy à dîner et tente de la séduire. Big Dave fait une étrange découverte : il vient de mettre au jour des cages au fond d'un trou dans la forêt...