Mûgen s'est fait piégé et est en train couler dans la mer... Moment de souvenirs intenses, qui ont marqué son passé troublé. Il revoit les instants de rencontre, quand il a vu Kosa qui l'a recueilli quand il était blessé, les paroles de Fuu et de Jin avant son départ, et le jour où il s'échappa de Ryuu-Kyuu, après avoir été trahi par Mukuro...
Fuu retrouve finalement Mûgen qui a été pris dans les filets d'un pêcheur et le soigne. Kosa, qui était aussi sous les ordres de Shinrei, semble bien décidée à faire ce qu'on lui demande...