Miyamori, toujours à la recherche d'animateurs pour dessiner les croquis du dernier épisode d'Exodus, a obtenu un rendez-vous avec Mitsuaki Kanno, réalisateur d'Avangardon, un classique. Par chance, ce dernier exerce encore l'activité d'animateur. En discutant avec lui, Miyamori va apprendre que la perle rare qu'elle recherche est plus proche d'elle qu'elle le pense...