Toppy, Rana et Jiraf arrivent dans la troisième zone stellaire de Vega, là où s’est rendu le professeur Anne. Ils parviennent à le retrouver, mais celui-ci leur annonce qu’il ne pourra pas rentrer avant d’avoir prouvé sa nouvelle théorie sur le continent de Mu, puis disparaît de nouveau. Perdus et en pleine dispute après l’avoir égaré, les trois amis voient alors surgir un extraterrestre se présentant comme un « troubadour de l’espace… »