Dans le village de Merika, situé après celui de Lailala, le professeur Anne est soudainement enlevé par l’armée. Le roi Ganray de Merika lui ordonne alors de construire une puissante fusée destinée à la guerre, et le menace de la peine de mort s’il n’a pas achevé un engin parfait dans les trois jours. Le soir même, le professeur surprend en secret la princesse Merrill de Merika en train de rencontrer Ivan, le fils du roi du village de Sobie.