Le tsar Zosta tente d'envahir Tromaville par une montgolfière remplie de vapeurs toxiques. Pour garder les Toxic Crusaders occupés, le Dr Killemoff organise une convention pour les créatures affreusement déformées de taille et de force surhumaines. Pendant ce temps, Mme Junko finit par travailler en tant que "Girl Friday" du Dr. Killemoff lorsque le maire Grody augmente le loyer de sa maison, mais un incident incite la mère de Toxie à changer d'avis avec le Dr. Killemoff.