Hyakkimaru está sufriendo tratando de adaptarse a los “sonidos" del mundo y queda malherido en una pelea con un demonio. Una niña llamada Mio, que cuida de niños huérfanos por la guerra, lo acoge y cuida. Sin embargo, al de darse cuenta de que hay un demonio cerca, Hyakkimaru sale a luchar contra él antes de estar curado del todo.