À peine Yam et Spopovitch partis et Son Gohan remis sur pied, les amis se lancent à leur poursuite. Durant le trajet, Kaio Shin leur explique que ces deux hommes travaillent pour le compte d’un sorcier très puissant qui souhaite, grâce à l’énergie, libérer un monstre surpuissant enfermé il y a longtemps. Ce sorcier souhaite, avec l’aide du monstre, détruire la planète. La poursuite touchant à sa fin, les amis sont arrivés devant un vaisseau où ils aperçoivent le fameux sorcier, Babidi en compagnie de Dabra, son fidèle second. Les deux hommes remettent l’énergie volée à leur chef, lorsque Dabra repère les héros jusque-là cachés. Une fois le chemin dégagé, les amis s’engouffrent dans le vaisseau. Au premier sous-sol, ils doivent affronter Puipui.
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