Lois y Clark descubren que no pueden tener un hijo juntos y están devastados. Deciden pedir ayuda al padre de Lois, Sam ( Harve Presnell ), pero saben que tendrán que decirle que Clark es Superman. Sam está sorprendido por la noticia, pero promete ver si puede ayudarlos mientras que al mismo tiempo todos intentan mantener el secreto de Ellen ( Beverly Garland ). Mientras tanto, el Dr. Klaus "Fat Head" Mensa ( Harry Anderson ) es liberado de la prisión donde desarrolló poderes de control mental.