Año 1944, Britannia. La humanidad se encuentra en medio de una larga guerra contra unos misteriosos seres llamados neuroi. Ginny viaja hasta Londres en tren desde la Bretaña rural, donde conoce a dos chicas llamadas Milasha e Inori. Se sorprende al descubrir que su Moffy es un «familiar» que sólo puede ser visto por otras bruja. Al mismo tiempo, la comandante Grace, que dirigía una pequeña banda de músicos para animar a la población amenazada por la invasión con el poder de la música, hace un llamamiento al cuartel general para que se tomen nuevas medidas.