Grace escucha por casualidad una canción en la ciudad que le inspira formar una nueva banda, y recluta nuevos miembros. Sin embargo, las únicas personas que se presentan a las entrevistas son brujas «torpes» que han perdido el destino en sus respectivas unidades. Inori viene a recomendar a Ginny, que no sabe dónde está, en lugar de a ella misma. Quiere volver a ver a la chica que le dijo entonces: «Cuando te sientas mal, es bueno cantar», y que cantaba con una hermosa voz. ¿Se cumplirá el deseo de Inori?