Rio y los demás han viajado a la capital real del Reino de Karasuki con el tributo anual de la aldea como guardias. Con sus deberes cumplidos, Rio y Sayo se dirigen a la ciudad del castillo. Disfrutan de una comida y están haciendo algunas compras cuando bandidos intentan secuestrar a una niña. Rio salta a la refriega y los derrota fácilmente, salvando a la niña. Su nombre es Komomo y es la hermana menor de Hayate, inspector de impuestos. El padre de Hayate, Gouki, recibe una carta de Yuba. Lo que lee lo asombra y él y su esposa, Kayoko, visitan donde se aloja Rio. Le revelan a Rio que una vez sirvieron a su madre, Ayame.