Du NZT, renommé «Apocryphon», se répand dans les rues de New York. Renvoyé du FBI depuis que son lien avec Morra a été révélé, Brian se procure le produit dans la rue pour continuer à rechercher Piper. Au FBI, Rebecca est épaulée par un agent de la DEA, Adam Bruster, pour mettre fin à ce nouveau trafic...