In de seizoen opener, komt een nomadisch Fae circus naar de stad in een poging om te profiteren van de chaos die het bombardement van het Licht Fae hoofdkantoor heeft aangericht.
The Ash is, zonder het medeweten van de Licht Fae bevolking, in een coma, en zijn band met het land is aan het verzwakken - en dat maakt dit de perfecte tijd voor de reizende circus freaks om het meest waardevolle dat het Licht Fae bezit te stelen.