Franz verrast Sissi door haar mee te nemen naar een festival. De twee vermommen zich als gewone dorpelingen en lopen incognito rond. Intussen verspreiden Zottornick en Helena geruchten dat Sissi haar prijzengeld voor zichzelf heeft gehouden in plaats van het aan het weeshuis te schenken. Door dit nieuws ontstaat een schandaal dat ook het festival bereikt. Al gauw lopen de gemoederen tegen de keizerlijke familie hoog op. Er dreigt zelfs een revolutie. Hoogste tijd dus om terug te gaan naar het paleis, waar Zottornick al weer nieuwe plannen beraamt ...