Franz en Sissi vinden het vreselijk dat ze niet samen kunnen zijn. Tijdens een rondwandeling door Boedapest maakt Sissi kennis met een groep zigeuners. Ida, Andrassy en Morgasz komen terug uit Boedapest en redden een deel van hun bezittingen uit hun in beslag genomen huis. In Schonbrunn komt Franz in actie als Zottornick probeert een strafexpeditie achter de ontsnapte rebellen aan te sturen.