Door allerlei verwikkelingen worden Sissi, Ida, Andrassy en Morgasz het slachtoffer van één groot misverstand. Stuk voor stuk krijgen ze te maken met gevoelens van bittere jaloezie en beschadigde vriendschap. Maar dan, eindelijk, hoort Franz van Jo de ware reden waarom Sissi Schonbrunn heeft moeten verlaten. Jo vertelt hem ook over het lot van de onschuldige Hongaren en de arrestatie van Max. Franz vertrekt hals over kop naar Boedapest, op zoek naar zijn geliefde Sissi.