Nu het probleem van de gemaskerde man opgelost is, beslist Philippe om het hof te verlaten. Leto overtuigt Maintenon om het huwelijk tussen Louis en infante Isabella te steunen, maar tegen alle verwachtingen in trouwt Louis met Maintenon en verklaart hij zichzelf hoofd van de Kerk van Frankrijk. Louis brengt zijn Europees uitbreidingsplan in een volgende versnelling en vervolgt de protestanten.