Yvette oznajmia René coś bardzo ważnego. Niestety nie jest on z tego zadowolony. Ruch Oporu postanawia otworzyć tajną radiostację dla zwalczania Niemców. Do Nouvion przyjeżdża wędrowna trupa tancerzy flamenco z Hiszpanii. Gruber przekazuje jednemu z nich zdjęcie i próbkę płótna obrazu Upadłej Madonny z Wielkim Cycem.