Idąc tropem kolejnej kasety video, wyciągniętej z bursztynu, zespół Fringe trafia do starego magazynu Williama Bella, skąd próbują wydobyć dwa cylindry, będące dodatkowymi narzędziami, potrzebnymi do walki z Obserwatorami. W międzyczasie Peter, który wszczepił w swój kark urządzenie zabrane jednemu z Obserwatorów dające mu ich umiejętności, planuje prywatną zemstę na zabójcach jego córki. Olivia zaczyna mieć coraz większe podejrzenia co do Petera.