Pewnego dnia Mała Mi niechcący niszczy dach domu pana Paszczaka. Przyjaciele chcą mu pomóc w naprawie i przy okazji odnawiają cały dom. Paszczak nie potrafi spać w mieszkaniu, które całe pomalowane jest w kwieciste wzory, ponieważ ciągle śnią mu się koszmary. Coraz częściej zaczyna wybierać się na nocne wędrówki po lesie, co zaczyna niepokoić rodzinę Muminków. Jednak podczas jednej z takich przechadzek Paszczak dokonuje niezwykłego odkrycia...