The Great Race (1)

Migotek już prawie skończył budować latający statek i zaprasza wszystkich na swój pierwszy próbny lot. Niestety, ponieważ balon z powietrzem pęka, praca nieco się przedłuża. W tym samym czasie do Doliny przylatuje balonem Pan Wesołek. Zamierza on udowodnić Czarownicy, że jego pojazd jest szybszy niż czarodziejska miotła. Muminki organizują więc wyścig do Samotnych Gór i z powrotem. Czarownica wygrywa, a Pan Wesołek opuszcza Dolinę Muminków. Wkrótce po tym Migotek zamierza odbyć pierwszy lot swoim statkiem.

Następny odcinek

S01E78 - Going South (2)