Ed odpowiada na ogłoszenie w czasopiśmie branżowym i kręci film o czymś wyjątkowym. Towarzyszy Irze Wingfeatherowi, który rzeźbi tradycyjne flety. Joel poszukuje innych żydów na Alasce, przez co czuje się jeszcze bardziej osamotniony. Umiera długowieczny wujek Hollinga. Mężczyzna udaje się do ukrytej w lesie bimbrowni, gdzie przy mocnym alkoholu robi rozrachunek dotychczasowych osiągnięć.