Do miasteczka powraca Flying Man ze swoją trupą. Cicely opanowują niecodzienne postaci. Joel chce zrobić Bellatiemu komplet badań, by rozwikłać zagadkę jego milczenia. Tymczasem mężczyzna próbuje wrócić do Marilyn. Ed cierpi na kryzys twórczy. W złowionej rybie odnajduje pierścień z inicjałami „F.F”. Od tej pory zaczyna mieć omamy związane z Federico Fellinim. Przesyłka z Korei powoduje rozdrażnienie u Maurice’a. Monroe i O’Connell pomagają mu w sporządzeniu nowego testamentu, uwzględniającą syna Duk Wona.